最近，存储圈有点不太平。CFM中国闪存市场放出消息，长江存储的零售品牌致态打算从4月起上调渠道提货价，涨幅预计超10%。与此同时，台媒TechNews也爆料，闪迪的渠道和消费端产品将在4月1日全面涨价，幅度同样超过10%。这还不算完，美光、三星电子、SK海力士这些NAND闪存大厂也在摩拳擦掌，准备调高晶圆和产品价格。连闪迪背后的合作伙伴铠侠都可能跟进，这波涨价潮看着像是全行业“组团开会”定下的节奏。NAND闪存价格要重回上升通道了?这背后到底啥逻辑，今天咱们就来聊聊。
供需翻转，涨价来得有点猛
先说为啥涨。过去两年，NAND闪存市场有点“供过于求”的意思，智能手机、PC需求疲软，库存堆得像小山，价格一路跌到厂商心塞。去年下半年，三星、SK海力士这些巨头开始减产，砍掉一半甚至更多产能，硬是把供需天平扳回来点。现在风向变了，AI热潮带火了服务器和数据中心需求，高容量SSD订单蹭蹭涨，消费端也在慢慢回暖。供不应求的苗头一露，厂商们自然坐不住了。
致态这波提价，算是国产存储的“风向标”。长江存储这几年靠技术突围，128层、232层3D NAND越堆越高，市场份额稳步爬升，这次涨价估计是趁着需求回暖顺势推一把。闪迪那边更直接，作为西部数据(WD)的零售品牌，它跟铠侠联手生产的NAND占了全球不小一块，涨价信号一出，等于给全行业点了把火。美光、三星、SK海力士这些老大哥也不甘落后，晶圆价、SSD价齐齐往上抬，这波操作看着像是“涨价联盟”成型了。
AI热潮加关税，成本推手不容忽视
涨价背后还有俩硬核推手。第一是AI。生成式AI、数据中心这些新贵对存储的需求不是一般的大，高性能NAND闪存成了香饽饽。服务器SSD动辄几TB起步，消费级产品也开始往高容量靠拢，这需求一拉，供给端压力立马显现。第二是成本。闪迪涨价函里提到了国际关税的影响，全球供应链这两年不太平，原材料、物流成本都在涨，厂商只能把这账算到价格上。
再加上NAND技术迭代的投入不小。从232层到300层甚至更高，工艺难度翻倍，厂商得砸钱研发、升级产线。美光、SK海力士都在秀321层样品，三星也喊着要做430层，这些“堆楼大赛”的成本，最终还得消费者埋单。供需+成本双轮驱动，这涨价看着是“不得不涨”。
存储市场要变天?国产机会来了?
这波涨价对行业啥影响?短期看，消费者可能得捂紧钱包了。SSD、U盘、内存卡这些日常刚需，价格一抬，买新电脑、换手机的成本都得涨。不过对厂商来说，这是个翻身仗。去年三星NAND业务亏了11万亿韩元，SK海力士也亏了8万亿，涨价能让他们喘口气，甚至扭亏为盈。
长远看，国产存储的机会来了。长江存储这波跟涨，说明它在全球供应链里的话语权变重了。制裁阴云下，国产替代需求旺盛，致态如果能靠性价比和产能抢市场，未来未必不能跟三星、美光掰掰手腕。但风险也有，涨太猛会不会吓跑下游客户?全球经济还不稳，需求要是没跟上，库存又得堆起来。
NAND闪存这波集体涨价，致态、闪迪带头，美光、三星、SK海力士跟进，4月起估计得真涨。AI热、成本涨、供需紧，推手一个不少。你觉得这是存储市场回暖的前奏，还是厂商们“抱团取暖”的无奈之举?要不要趁现在囤点SSD?